Cross traicionó a Nightmare y se unió a los Star Sans, razón por la que Nightmare quiere vengarse de él. Un día se organiza una fiesta en la cual todos los universos alternativos fueron invitados, a excepción de los sans malos, estando entre ellos los Bad Guys, quienes no se interesan en ir, mas después de que se enterasen que Cross iba a ir, razón por la que Nightmare decide ir junto a su grupo disfrazados para que no los reconozcan y así vengarse de Cross, pero no todo sale como se espera, debido a que sus subordinados se distraen y pierden en la fiesta, por lo cual ahora Nightmare debe de hacerce cargo solo de Cross, mas sin todo terminar como lo planeado
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