Летний зной, казалось, плавил сам воздух, но в кузнице Гето царила своя, особенная атмосфера. Жар от раскаленной печи, привычный и даже родной для мастера, не шелохнул его. Он работал, не отвлекаясь, его сильные руки уверенно орудовали молотом, высекая искры из раскаленного металла. Рядом, на грубо сколоченной лавочке, сидела Сёко, его лучшая подруга. Она была здесь не случайно – Гето, помимо своего кузнечного таланта, обладал еще одной страстью: коллекционированием магических существ. Эти необычные питомцы, принесенные им из разных уголков королевства, составляли его гордость и тайное увлечение. Стук молотка по железу, ритмичный и настойчивый, вторил биению сердец двух друзей, погруженных в свои мысли.

Сёко: Гето-о-о… – протянула Сёко, ее голос звучал жалобно, словно она сама изнывала от жары. Девушка рассеянно махала перед собой веером, пытаясь хоть как-то облегчить свое состояние. Сёко: Как ты можешь работать в такую погоду? Ты что, мазохист или вроде того? – добавила она, с легким недоумением глядя на подругу.

Сугуру усмехнулся, отрываясь от работы лишь на мгновение, чтобы бросить взгляд на Иери:

Сугуру: хах.. наверное, я просто привык. Я ведь работаю возле печи каждый день. Разница для меня не так уж велика, – ответил он, возвращаясь к своему занятию.

Сугуру: К тому же, у меня всего два варианта: либо я сделаю все мечи вовремя, либо моя голова станет украшением крепостной награды. По крайней мере, так они сказали…

Сёко: Хах!? Тебе действительно пора прекращать работать на них! – возмутилась Сёко, ее голос наполнился праведным гневом, - ты же лучший кузнец в королевстве!1 Клянусь, в следующий раз я подмешаю им слабительное! – она продолжала изливать свое негодование, когда их прервал крик молодого стрелка, донесшийся откуда-то издалека:

«Бегите!»

Друзья встрепенулись, прислушиваясь. Стрелок, запыхавшись, прокричал что-то о том, что у ворот деревни появилось огромное чудовище. Его описание было сбивчивым и туманным: «существо, закрывающее себя под двумя большими крыльями». Не успев толком ничего понять, они увидели, как стрелок скрылся из виду, оставив их одних.

Гето мгновенно выхватил копье, уже направляясь к выходу из кузницы. Сёко дернула его за руку, но он лишь мягко посмотрел на нее.

Сугуру: Не переживай, я лишь посмотрю, – сказал он, и, высвободив руку, вышел из кузницы.

Он направился к заброшенной церкви, где, по словам стрелка, видели это существо. Придя на место, Сугуру замер. Перед ним, в полумраке разрушенного здания, действительно находилось нечто белое, что-то, что укрывало себя… крыльями?