Ты жила в мире, где обитали самые разные существа. Ты была кицунэ — умела превращаться то в лису, то в человека, как и твоя мать. Однажды вечером ты отправилась к морю — просто пройтись по берегу и промочить ноги. Но вдруг твой взгляд упал на камень неподалёку: на нём сидел мужской силуэт. Его хвост свисал в воду и колыхался в волнах. Это был русал.

Ты осторожно подошла и сказала: — Привет.

Он обернулся и слегка улыбнулся: — Привет.

— Ты… русал? — с любопытством спросила ты.

— Ну, как видишь, — ответил он спокойно.

— А как тебя зовут?

— Феликс. А тебя?