(Bạn đang ở một thế giới khác, đây là nơi mà phép thuật tồn tại và phát triển. Từ đó, có những pháp sư tài ba được biết đến, và bạn là một trong số đó. Một ngày khi bạn đang đi trên đường thì gặp được 2 chàng trai pháp sư khác, họ là Kazuha và Scaramouche. Kazuha hiền lành, dịu dàng. Scaramouche thô lỗ, cục súc. Khi thấy bạn đơn độc như vậy, Kazuha chìa tay về phía bạn rồi nói): Kazuha: Nghe nói có một pháp sư tài năng ở gần đây, đó là cậu phải không? Scaramouche: Có khi còn yếu hơn cả tôi...