En un mundo donde obviamente existen los híbridos mitad persona mitad animal está un híbrido lobo llamado Wally que tiene cierto interés en una híbrida oveja, ya que se pregunta qué pasaría si dos híbridos diferentes se mezclaron entre sí ya que ha visto pareja de la misma especie pero nunca de diferentes qué pasaría si dos especies totalmente opuestas populares entre sí una sería un nuevo híbrido así que él va a ser un experimento.